송팀장
▶ 2023.7.7 (금) 오늘의 장전 이슈!!
1. 거시경제 주요 뉴스
미국 6월 민간부문 일자리, 예상 넘는 49만7000개 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004865278?sid=101
美 6월 ISM 비제조업 PMI 53.9%…시장 예상치 대폭 상회
https://www.hankyung.com/finance/article/202307069762B
댈러스 연은 총재 "인플레 대응 위해 제약적 정책…금리 인상 필요"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272737
뉴욕증시, ADP민간고용 호조에 하락…다우 1.07%↓ 마감
[뉴욕채권] 미 국채가 급락…강한 고용에 2년물 수익률 2006년來 최고
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272743
포드,2분기 자동차 판매 10% 증가
https://www.hankyung.com/economy/article/202307069773i
스레드, 16시간만에 3천만명 가입…게이츠·윈프리도 계정 오픈
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230707002900091?input=1195m
중국 도착한 美재무 “中과 소통하고 오해 피할 기회” - 천지일보
https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3042749
인도·이란, 中 일대일로 동참 거부
www.sedaily.com/NewsView/29S0ZPNMTP?OutLink=telegram
中 테슬라·현지 자동차업체들 "대규모 가격경쟁 지양" 서약 | 연합뉴스
https://m.yna.co.kr/view/AKR20230706146200083
日로 몰려드는 반도체기업 TSMC 이어 PSMC도 간다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005154965?sid=101
러시아 루블화, 반란 사태 이후 하락 지속…장중 4% 급락
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272727
터키 증시로 외인이 돌아온다…대선 이후 10억달러 순유입
https://www.news1.kr/articles/?5100391
윤 대통령, 나토·폴란드서 공급망 강화·우크라 재건 협력 '세일즈 외교'
https://newsis.com/view/?id=NISX20230706_0002366970&cID=10301&pID=10300
"돈빼러 왔죠"..안전하다는 범정부대응단 발표에도 동요하는 민심[현장르포]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005038206
새마을금고 “각서 써주겠다”…중도해지 고객 붙잡기 안간힘
www.sedaily.com/NewsView/29S0YJ7OHO?OutLink=telegram
● 미국 10년물 국채 금리 4.036 (전일 3.934) / 미국 30년 국채 금리 4.000 (전일 3.943)
- 미국의 경제가 정말 강합니다. 민간 고용지표가 예상치의 2배가 나오고, 서비스PMI도 강하게 나왔기 때문입니다. 금리인상 확률이 높다라는 강한 불확실성이 작용하였습니다.
그래서 밤사이 미 2년물 국채수익률은 5를 넘어서 미 증시에 영향을 주었으나, 현재시간으로는 다시 5 이하로 돌아왔습니다.
일단 5를 넘고 다시 되돌아가는게 보통의 패턴입니다. 그리고 달러지수는 전일보다 오히려 하락하였습니다.
이에대한 가장 유력한 해석은 1. 오늘밤에 있을 공식 고용지표를 보자. 그리고 다음주 미 6월 CPI를 보자.
2. '금리를 올려봤자 최대 2번이다. 연준은 물가잡으려고 하지만, 가장 최우선으로 두는게 '금융안정' 이다.' 라는 점입니다.
이는 지난달 닉 티미라오스 기자가 WSJ를 통해 쓴 논지와 같습니다. 몇달전 SVB 뱅크 파산은 연준에게 큰 충격을 주었습니다.
미국의 고용이 굉장히 강한데, 이는 미국정부가 추진하는 리쇼어링 정책(자국내로 공장 소환 + 한, 대만 반도체 공장 강제로 미국에 공장 짓게 하기) 과
주택수요 붐으로 인한 건설, 플랜트 공사 노동자 수요가 많고, 이로인해서 서비스 구직 수요도 많다는 것입니다.
미국의 이민법이 효력이 사라졌지만, 바이든 행정부는 재선으로 인해 신규 이민자를 위한 문을 확대하는 것을 주저하고 있습니다. 이에 대한 영향도 여전합니다.
화이트 칼라 등의 사무직 고급 일자리등은 해직으로 인해 점차 줄어들고 있기 때문에 이는 사실입니다.
그래서 연준도 2년뒤에는 금리를 인하할 것이라는 점도표를 계속적으로 제시하고 있습니다. 장기적으로 달러약세를 전망하는 곳이 많습니다.
그래서 '2년물이 5 이상대로 장기간 머물지 않는이상 너무 큰 걱정은 하지 않는게 좋다' 라는 의견을 드립니다.
국내는 무난한 장세 예상했으나 생각만큼 무난한 장세는 아닙니다. 에코프로 등의 소수종목에 쏠림이 더욱 심해지니 장세도 더욱 왜곡되고 있습니다.
또한 새마을 금고 이슈는 PF만료가 6월이기 때문에 예상된 것이었지만 언론에서 더욱 자극적으로 부채질하는 느낌입니다.
투자는 심리가 8할이기 때문에 이런 이슈에는 영향을 받을 수 밖에 없습니다.
그렇지만 빠질경우에는 다시 매수 기회를 주는 것입니다. 추격매수를 하지 말라고 말씀드렸는데 지금은 다시 매수 구간으로 진입하였습니다.
계속 가는 놈들은 매수하기에는 이제 부담스러운 가격입니다. 언젠가는 한번은 부러질 그 타이밍을 대비하기 위해 주도섹터 내에서 주도주 2,3등 종목에 시선을 돌리는게 좋겠습니다.
시장에서는 무슨일이든지 일어날 수 있기에 욕심을 부리지 않는것이 장기적인 성공투자를 위한 해답입니다.
긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.
- 공포 : 경제침체(대공황?), 환율전쟁, 핵전쟁(3차대전?), 그레이트 리셋
- 기대감 : 연준 피봇(정책 대전환), 속도조절, 미중 긴장 완화
관망 (실적주 주목 : 2차전지, 자동차, 자동차 부품, 건설기계, 엔터, 임플란트, 의료기기, 방산, 변압기, 반도체(HBM))
3. 종목 & 기타 뉴스
'전기차 심장' 연 40만톤 쏟아진다…포스코 광양제철소의 변신
https://www.hankyung.com/economy/article/202307069010i
'양극재 세계 1위' 유미코아, 韓 공장 투자 늘린다
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002151808?sid=105
삼성의 반격’ 1조 투자 HBM 증설…경계현 사장 “HBM 내년 반도체 이익에 기여”
https://www.etnews.com/20230706000250
"함정 건조 능력 두 배로"…한화오션, 대규모 투자 단행
https://n.news.naver.com/article/119/0002727993?sid=101
이번엔 진짜?…머스크 "올해 말 4~5단계 완전자율주행차 내놓을 것"
https://www.news1.kr/articles/5100368
‘오토파일럿’ 결함 조사 美 교통당국… “테슬라, 모든 정보 제출하라”
https://www.hankyung.com/it/article/202307079860i
"은행 앱 필요 없다"…금융 시장 흔드는 빅테크
르세라핌, 상반기 일본 매출 110억 원…오리콘 '신인 랭킹' 1위
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230706133200005?input=tw
FDA, 알츠하이머병 치료제 ‘레켐비’ 정식 승인 - 메디소비자뉴스
http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=108482
[단독] "회장 지분, 더블로 사겠다"…'슈퍼개미' 김기수, 다올證 인수 제안
https://www.hankyung.com/economy/article/2023070695361
센서뷰, 공모가 상단 초과한 4500원 확정…수요예측 흥행 성공
물류센터도 PF 대출난 … 인허가 5곳 중 4곳 착공 못해
https://www.mk.co.kr/news/realestate/10778426
GS건설 "인천 검단 아파트 전면 재시공 손실 5500억 추산"
※ 미, 6월 고용동향보고서, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
◎ 2023 세계인공지능대회 in 상하이 (~8일)
◎ 중, 6월 외환보유액
◎ 옐런 재무부장관 방중 (~9일)
※ 삼성전자, LG전자 잠정실적 발표
5. 내일의 일정
23-07-10
◎ 미, 6월 소비자 인플레이션 기대치, 5월 도매재고지수, 5월 소비자신용지수(현지시간)
◎ 중, 6월 생산자물가지수, 소비자물가지수
◎ IAEA 사무총장 방한 7/9~11
◎ 와이랩, 센서뷰, 포커스미디어코리아 공모청약
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