▶오늘의 Check Point!!! 2021.3.31 (화)
1. 매크로 주요 이슈
- 미 증시가 혼조를 보인 가운데 테슬라는 3% 이상 상승하면서 그동안의 부진을 다소 만회. 비트코인이 7천만원을 다시 돌파한 점과 바이든의 인프라 투자 발표가 앞으로 다가온점이 영향
- 미 10년물 채권금리가 신고가를 달성한 가운데 5년물도 상승하면서 인플레의 영향을 반영. 바이든의 부양책은 WP에서는 2조달러 이상으로 언급하면서 인플레 우려와 이로인한 채권금리 상승을 야기
- 하지만 미 금리 이슈는 이제는 슬슬 진부해지기 시작. 또한 월가에서는 채권금리 밴드를 1.5~2.5% 사이로 두고 있기 때문에 급격한 상승만 다시 일어나지 않는다면 두려워할 필요가 없어. 아직도 채권금리는 역사적으로 매우 낮은 수준.
- 2분기 매매는 전날부터 시작되었지만 3월의 마지막은 오늘. 1분기의 결산을 아름답게 보이게 하려는 '윈도우 드레싱' 현상이 나타날 수도 있어.
- 전체적으로 시장은 낮은 각도로 우상향중이나 매입과 차익을 반복해나가며 순환매가 일어나는 중. 국내는 4.7 재보궐 선거를 앞둔 정치테마주의 기승. 오늘은 비트코인 테마주도 주목
- 하지만 큰 그림을 보는 사람은 이러한 노이즈에 일일히 신경쓰지 않는 것이 중요.
※ 관련뉴스
뉴욕증시, 미 국채금리 상승에 불안…다우 0.3% 하락 마감
삼성·LG전자 내달 7일 1Q 잠정실적 발표…'어닝 서프라이즈' 기대
GM, 비트코인 결제 도입 추진
페이팔, 암호화폐 결제 서비스 출시
※ 관련주
반도체 장비/소재 : 주성엔지니어링, 코미코, 에스티아이, 유진테크, 하나머티리얼즈 등
반도체 : 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 등
친환경 : 씨에스윈드, 두산중공업, 삼강엠앤티, 한화솔루션, 현대에너지솔루션 등
비트코인 : 우리기술투자, 에이티넘인베스트, 위지트, 비덴트, 다날, 갤럭시아머니트리 등
● 3/30(현지시간) 뉴욕증시, 美 국채 금리 상승 우려 등에 하락
다우 -104.41(-0.31%) 33,066.96,
나스닥 -14.26(-0.11%) 13,045.39,
S&P500 3,958.55(-0.32%),
필라델피아반도체 3,044.55(-0.33%)
● 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 대기 속 하락.
WTI -1.01(-1.64%) 60.55,
브렌트유 -0.84(-1.29%) 64.14
● 국제금($,온스), 美 국채 금리 상승 및 달러 강세 등에 하락
Gold -28.30(-1.65%) 1,683.90
● 달러 index, 美 경기회복 가속화 기대감 등에 강세
+0.33(+0.36%) 93.28
● 역외환율(원/달러), +0.30(+0.03%) 1,133.56
● 유럽증시, 영국(+0.53%), 독일(+1.29%), 프랑스(+1.21%)
2. 기타 이슈
정부, 저출산·고령화 대응에 올해 80조원 투입한다
현대차 울산1공장 차량용 반도체 부족 등으로 휴업
국내 조선 3사, 고부가가치선 수주 '만선'
센트럴인사이트, 감사의견 '의견거절'..상장폐지 위기
일본 고등학교 교과서 검정 공표.."독도는 일본땅"
업비트 운용사 두나무, 나스닥 상장?
실리콘웍스, 삼성에 DDI·터치IC 등 공급 추진
3. 오늘의 일정
※ 미, 마이크론테크놀로지 실적발표 (현지시간) - 반도체
※ 미, 2월 잠정주택판매, 3월 ADP 취업자 변동, 시카고 PMI, 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고(현지시간)
※ 바이든, 장기 경제 계획 발표 예정 - 제약, AI, 퀀텀 컴퓨팅
※ 미 연준, 은행권 SLR 연장 임시 조치 만료기간 (현지시간)
◎ 줌(zoom), 중국시장에서 철수 예정
◎ 2월 산업활동동향, 무역지수 및 교역조건, 관광통계, 3월 기업경기실사지수(BSI)
◎ 중, 3월 비제조업-제조업 PMI
◎ G20 재무장관 회의
※ 제이시스메디칼, 스팩합병 상장 예정
※ 하이스틸 거래정지(주식분할)
◎ 아모센스 공모청약
◎ 에이스테크, 자안, 유앤아이, APS홀딩스, 극동유화, 넥스트사이언스, 대우부품, 에스와이, 극동유화 주주총회
◎ 케이엠더블유, 팜스토리, 이지홀딩스, 신흥, 젬백스, 아이티센, 에이엔피, 레고켐바이오, 뉴로스 주주총회
◎ 퓨쳐스트림네트웍스, 에이블씨엔씨 주주총회
◎ 카페24, 세화아이엠씨, 삼보모터스, 테라젠이텍스, 디에이테크놀로지, 비디아이, 파인텍, 티케이케미칼 주주총회
※ 미, 3월 ISM 제조업지수, 2월 건설지출, 3월 제조업 PMI 확정치, 3월 자동차판매, 주간 신규 실업수당 청구건수, 주간 원유 채굴장비 수, 3월 고용동향보고서(현지시간)
◎ OPEC+ 장관회의 예정(현지시간)
◎ 미국 채권시장 조기폐장
◎ 서울시 어린이집 재개원
◎ 수출입 통계 발표
◎ 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
◎ 4월 국고채 발행계획 및 3월 발행실적 발표
◎ EU, 3월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
◎ CFD 계좌 과세 시작
※ 엔시스 코스닥 신규상장 예정 - 2차전지 장비
※ 우성사료 거래정지(주식병합)
◎ 우버·티맵모빌리티 합작법인 ‘우티’ 출범 - SK텔레콤
◎ CJ대한통운 소형 택배비 인상 예정
◎ 오아시스, 3자배정 유증 납입일 - 지어소프트