송팀장
▶오늘의 Check Point!!! 2021.4.14 (수)
1. 매크로 주요 이슈
- 미 증시는 존슨앤존손 백신에 대한 사용중지 권고에 따라 백신 불확실성이 다시 높아지면서 금리인하, 성장주 상승 현상이 동시에 나타나. 특히 테슬라는 8% 이상 상승. 모더나 7% 상승. 모더나, 백신 접종이후 6개월간 백신 효과 90%밝혀
- 미국 소비자물가지수(CPI)는 9년만에 상승폭을 기록. 하지만 이제 기대 인플레이션 상승에 대한 선반영이 먼저 되어있기 때문에 큰 영향은 끼치지 못해.
- 비트코인은 어제 우리증시 장마감이후에 62000달러를 달성하면서 몇개월에 걸친 횡보조정을 끝내. 이 부분도 테슬라 주가에 영향을 끼친것으로 분석.
- 우리증시는 어제 코스피, 코스닥 1% 이상 동반 상승. 코스닥은 부담스러운 자리를 유지하는 가운데 코스피로의 수급이 계속 이어질지 관심.
※ 관련뉴스
옐런 "中 환율조작국 지정 안해"…환율조작 지정 기준 축소도 검토
美CDC·FDA "존슨앤드존슨 코로나 백신 접종 중단 권고"
미 3월 소비자물가 0.6%↑…9년만의 최대폭 상승
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[EXCLUSIVE] LG-Magna joint venture 'very near' to win Apple EV project
LG and Magna reportedly ‘very near’ to signing deal for Apple Car production
美·中 인권갈등, 태양광 패널로 불똥
※ 관련주
반도체 장비/소재 : 피에스케이, 주성엔지니어링, 코미코, 에스티아이, 유진테크, 하나머티리얼즈, GST 등
반도체 : 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 등
2차전지 : LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 천보, 포스코케미칼, 엘엔에프, 에코프로비엠 등
태양광 : OCI, 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 신성이엔지 등
● 4/13(현지시간) 뉴욕증시, 존슨앤존슨 코로나19 백신 악재에도 소비자물가 지표 안도감 속에 혼조 마감
다우 -68.13(-0.20%) 33,677.27,
나스닥 +146.10(+1.05%) 13,996.10,
S&P500 4,141.59(+0.33%),
필라델피아반도체 3,252.70(-0.17%)
● 국제유가($,배럴), 中 경제지표 개선 및 OPEC 수요 전망 상향 등에 상승
WTI +0.48(+0.80%) 60.18,
브렌트유 +0.39(+0.62%) 63.67
● 국제금($,온스), 美 소비자물가지수 시장 예상치 상회 및 달러 약세 등에 상승
Gold +14.90(+0.86%) 1,747.60
● 달러 index, 美 금리 하락에 동조 속 약세.
-0.30(-0.32%) 91.84
● 역외환율(원/달러), -4.58(-0.41%) 1,121.56 원
● 유럽증시, 영국(+0.02%), 독일(+0.13%), 프랑스(+0.36%)
2. 기타 이슈
SoftBank-backed Grab agrees to deal to go public in world's largest SPAC merger
'불가리스' 코로나 억제한다는 남양유업, 질병청이 반박했다
[단독]SKT 중간지주사, 당분간 합병 안한다…하이닉스 투자 규제 그대로
[단독] 美워너브라더스도 탐내는 K웹툰…히트작 '나혼레' 미드로 제작된다
3. 오늘의 일정
※ 미 연준 베이지북 공개 (현지시간)
※ 미, 코인베이스 나스닥 상장 (현지시간) - 우리기술투자, 비덴트, 에이티넘인베스트 등
◎ 3월 수출입물가지수, 고용동향
◎ 미국암학회 AACR (현지시간, ~14일)
◎ JP모건, 웰스파고, 골드만삭스 실적발표 (현지시간)
◎ 미 상원, 미국 기술연구 개발 및 지원 공청회 예정 (현지시간)
※ 덴티스 거래정지 (액면병합
※ 에이티세미콘 거래정지 (감자)
※ 카카오 거래정지 (액면분할, ~14일)
◎ 공정위, LG전자 표시광고법 위반 혐의 심의 예정
◎ SK, 지배구조 개편 선언 - SK, SK텔레콤
※ 파월 연설 예정 (우리시간 새벽 1시)
※ 美 재무부, 상반기 환율보고서 발표 예정(현지시간)
※ 금융통화위원회
※ TSMC 실적발표 예정
◎ 광저우 종합 무역 박람회
◎ 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
◎ 文 대통령, 확대경제장관회의 개최 예정
◎ 대북전단금지법 美 청문회 예정(현지시간)
◎ 미, 2월 기업재고, 4월 NAHB 주택시장지수, 4월 뉴욕주 제조업지수, 4월 필라델피아 연준 제조업지수, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간))
◎ BOA, 씨티, 알코아, 델타항공, 블랙록, 유나이티드헬스그룹 실적발표 예정 (현지시간)
◎ 북한 태양절
◎ 미 의회, 15일 대북전단금지법 화상 청문회 개최 (현지시간)
※ SG충방 상호변경(SG글로벌)
※ 경남바이오파마 상호변경(블루베리 NFT)
※ 우리들제약 상호변경(팜젠사이언스)
※ 자안 상호변경(자안바이오)
※ 필로시스헬스케어 상호변경(피에이치씨)
※ 해마로푸드서비스 상호변경(맘스터치)
※ 카카오 거래재개 (액면분할)
◎ 썸에이지, 데카론M 사전 출시
◎ 신라스테이 서부산 오픈 예정
◎ SKT, MEC 웨비나 개최 예정
◎ 카카오뱅크, 상장 예비 심사 청구 예정 - 예스24, 카카오
◎ 신라젠, 인수 우선협상자 선정 예정
◎ 현대차, 산타크루즈 공개 예정
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