송팀장
▶오늘의 Check Point!!! 2021.4.28 (수)
1. 매크로 주요 이슈
- 미 증시는 기업들의 실적발표에 따른 온도차, 인플레 우려에 다른 채권금리 반등, FOMC 관망 분위기로 인해 혼조. 테슬라는 비트코인을 10% 팔았다는 소식에 신뢰감을 떨어뜨리는 차익매물 출회 (머스크는 자기 비트코인은 안팔았다고 트윗)
- 구글, MS는 어닝 서프라이즈. 결국 실적이 잘 나오는 회사는 빅테크 기업임을 스스로 증명. 내일 새벽 애플 실적발표 예정.
- 10년물 채권금리 등은 인플레 우려와 FOMC 경계감으로 인해 3% 이상 반등. 그동안 이어졌던 하락추세가 다소 흔들려.
- 이번 FOMC는 별일 없이 지나갈 것이라는 예측이 다수이나 만약 '테이퍼링'이라는 단어나 그에 준하는 멘트가 나올경우 시장은 노이즈가 발생할 가능성.
- 무난한 시장이나 방심하기도 좋은 시장이기 때문에 탈출구는 언제나 준비해놓는 매매를 하는것이 정석.
※ 관련뉴스
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뉴욕증시, 대형 기술기업 실적 앞두고 혼조 마감
살아나는 기간산업… 현대차·포스코·LG화학 1분기 ‘깜짝 실적’
공매도 재개에 급등주 투자자 ‘덜덜’
中 고속철도 프로젝트 2개 중단…"지방부채 우려 시사"
※ 관련주
2차전지 : LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 천보, 포스코케미칼, 엘엔에프, 에코프로비엠 등
반도체 : 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 피에스케이, 에스티아이, GST, 예스티, 원익IPS 등
철강/구리/비철금속 : POSCO, 현대제철, KG동부제철, 포스코강판, 고려아연, LS, 이구산업, 풍산 등
해운/조선 : HMM, 대한해운, 팬오션, 현대글로비스, KSS해운, 현대미포조선, 한국조선해양, 현대중공업지주 등
● 4/27(현지시간) 뉴욕증시, IT 주요 기업 실적 발표 및 FOMC 회의를 앞두고 혼조 마감
다우 +3.36(+0.01%) 33,984.93,
나스닥 -48.56(-0.34%) 14,090.22,
S&P500 4,186.72(-0.02%),
필라델피아반도체 3,225.61(-0.76%)
● 국제유가($,배럴), OPEC+ 감산 완화 유지 등에 상승 …
WTI +1.03(+1.66%) 62.94,
브렌트유 +0.77(+1.17%) 66.42
● 국제금($,온스), 연준의 FOMC 회의를 앞두고 하락.
Gold -1.30(-0.07%) 1,778.80
● 달러 index, FOMC 회의 앞두고 리플레이션 트레이딩 부각 속 강세.
+0.08(+0.09%) 90.89
● 역외환율(원/달러), +1.67(+0.15%) 1,113.41 원
● 유럽증시, 영국(-0.26%), 독일(-0.31%), 프랑스(-0.03%)
● 비트코인 $ 55,016.0 +2.62% (Bitfinex)
2. 기타 이슈
"분위기 좋았었는데…" 국회 세종의사당 개정안 '무산'
러시아백신 '스푸트니크V' 위탁생산社, 돈방석 앉나
[단독] 산은 보유 3천억 HMM 전환사채 `주식으로` [이슈플러스]
성능 못 따라가는데…'상용화 조급증'에 핸들 꺾인 자율주행차
해상운임 최고인데…HMM·팬오션 실적 온도차
4월 누적 수주 1위에도 불안한 韓 조선…LNG선 다음이 없다
국산 백신개발 팔 걷었다...권덕철 "3상 조건부시, 선구매도 검토"
삼성, 28일 오전 ‘이건희 상속세’ 납부계획 밝힌다
3. 오늘의 일정
※ 미, FOMC 회의 발표(현지시간)
※ 애플, 페이스북, 이베이, 무디스, 포드, 보잉, 퀄컴 실적발표(현지시간)
※ 바이든 대통령, 상하원 합동회의 연설 예정 (현지시간)
◎ 상해 모터쇼 (~28일) - 현대차
◎ 공정위, 구글 공정거래법 위반 관련 심의 진행 예정
◎ 스포티파이 실적발표 (현지시간)
◎ 4월 소비자동향조사, 2월 인구동향
◎ 미, 주간 원유재고, 주간 MBA 모기지 신청건수 (현지시간)
◎ OPEC+ 회의 예정 (현지시간) 2
※ SK아이이테크놀로지 공모청약 - 2차전지, 2차전지 소재
※ 쿠콘 코스닥 신규상장 예정 - 데이터, 전자결제, 간편결제
◎ 컴투스, '서머너즈 워' 코믹스 출시 예정
◎ 삼성 갤럭시 언팩 행사 개최 예정
◎ 카카오게임즈, 오딘 사전예약
◎ 삼성전기, 삼성물산, 삼성바이오로직스, LG화학, OCI, 현대건설기계, 자이에스앤디, 에스윈, LG하우시스, 동아에스티, 일동홀딩스, 롯데정밀화학, SK하이닉스, 일동제약, LG디스플레이, 현대일렉트릭, GS건설, 아모레퍼시픽, 아모레G, 실적발표 예정
◎ 카페24, 구글 활용 웨비나 개최
※ 일본증시 휴장
※ 미, 1분기 GDP 예비치, 3월 잠정주택판매지수, 주간신규 실업수당 청구건수 (현지시간)
※ 캐터필러, 길리어드사이언스, 마스터카드, 맥도날드, 머크, 아마존, 트위터 실적발표(현지시간)
◎ 3월 무역지수 및 교역조건
◎ 머크(Merck), 컴캐스트 실적발표 (현지시간)
◎ 국회 법사위, 본회의 - 세종시 테마
※ SK아이이테크놀로지 공모청약 - 2차전지, 2차전지 소재
※ 쌍용정보통신 거래정지(감자 및 주식분할)
※ 자안 거래정지(주식병합)
※ F&F 거래정지(회사분할)
※ 대한제당 권리락 (무상증자)
※ 자안 거래정지 (액면병합)
※ 에코프로 거래정지(회사분할)
◎ 서머너즈워 백년전쟁 글로벌 동시 출시 - 컴투스
◎ 제주항공, 무안~제주 노선 재개 예정
◎ NAVER, 삼성전자, LG전자, LG이노텍, LS ELECTRICS, 삼성엔지니어링, 한국조선해양, 현대미포조선, 현대중공업지주, DGB금융지주, BNK금융지주, 에이치시티 실적발표 예정
◎ 포스코강판 IR
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