▶오늘의 Check Point!!! 2021.5.13 (목)
1. 매크로 주요 이슈
- 4월 CPI 지수가 충격적이게도 컨센서스 예상치의 몇배로 나와.
1. 헤드라인 CPI YoY
- 예상 3.6 / 실제 4.2 / 이전 2.6
2. 헤드라인 CPI MoM
- 예상 0.2 / 실제 0.8 / 이전 0.6
3. 근원 CPI YoY
- 예상 2.3 / 실제 3.0 / 이전 1.6
4. 근원 CPI MoM
- 예상 0.3 / 실제 0.9 / 이전 0.3
- CPI가 예상치보다 높게 나온 후 연준 위원들 발언
* 리차드 클라리다 부의장: 예상치보다 높게 나와서 놀랐다. 하지만 인플레이션 상승은 일시적이다.
** 라파엘 보스틱 아틀란타 연준 총재 (2021년 FOMC 투표권): FED가 자산 가격 상승 없이 성장을 견인하는 것은 불가능하다. 인플레이션 노이즈는 4-5개월 정도 지속된 후 트렌드가 확실해질 것이다.
- 주 원인은 음식료 가격, 원자재 가격상승으로 인한 주택가격 상승, 반도체 쇼티지로 인한 자동차 가격상승과 이로인한 중고차 가격의 동반 급등.
- 연준이 주장하는 평균 2% 평균물가목표제가 자칫하면 흔들리수 있는 지표. 정말로 일시적인지 이제는 시장이 의구심을 가지고 있어. 다만 지난 고용 쇼크(반대의미)와 이번 지표를 놓고 해석은 오리무중. 결국 정부의 현금살포가 근원 원인.
- 연준이 목표로 하는것은 완전고용에 가까운 경제성장과 인플레. 어쩌면 연준은 속으로는 웃고 있을수도 있으나, 과거 트럼프 정부시절 완전고용에 가까운 지표를 달성하고도 10년가까이 디플레이션에 가까운 현상이 나타난것을 생각하면... 연준은 좀 더 지켜보고 행동을 할 생각.
- 다만 지금과 같은 지표가 유지된다면 결국 테이퍼링은 가까워질 수 밖에 없어. 그 시기는 여름 전후
- 열연, 냉연등 철강 원자재 가격은 상승 지속. 다른 섹터는 하락하였으나 에너지 섹터는 미동부 송유관 해킹 이슈로 인해 휘발유 사재기가 이어지며 상승 유지.
- 우리 증시는 전날 대만, 일본의 하락에 비해서는 그나마 나은 편이었으나 충격을 받을 예정. 결국 이전에 언급한대로 테이퍼링 하냐마냐, 금리인상 하냐마냐 논란이 지속되는 동안 불확실성은 지속되는 것.
- 금일 옵션만기일로 인한 장중 변동성도 유의.
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※ 관련주
철강/구리/비철금속 : POSCO, 현대제철, 풍산, LS, 이구산업, 삼아알미늄 등
건설/시멘트/페인트/건자재 : 현대건설, GS건설, 대우건설, 한일시멘트, 삼표시멘트, 노루페인트, 삼화페인트, 성창기업지주 등
소비/백화점/여행/화장품 : 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 아모레퍼시픽, 호텔신라, CJ제일제당, 영원무역 등
● 비트코인 $ 52,736.0 - Bitfinex
2. 기타 이슈
부광약품, 코로나19 중등증 환자 대상 '레보비르' 효과 확인
https://bit.ly/3y9GqXc
3. 오늘의 일정
※ 옵션만기일
※ 미, 4월 생산자물가지수 (현지시간)
◎ 개정 도로교통법(새 전동킥보드법) 시행 예정
◎ 3월 통화 및 유동성동향
◎ 미, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
◎ 미, 디즈니 실적발표(현지시간)
◎ 'K반도체 전략' 발표 예정
◎ 식약처, 모더나 코로나19 백신 관련 중앙약사심의위원회 자문 및 결과 발표 예정 - 녹십자, 에스티팜 등
◎ 코스맥스, 아이진, 에이티세미콘 권리락 (유상증자)
◎ 최태원 대한상공회의소 회장, 국회 방문 예정
◎ 네오위즈, 블레스 언리쉬드 PC 최종테스트 예정
◎ 진시스템, 제주맥주 공모청약
◎ 팬오션, SK이노베이션, 지역난방공사, 한화생명, NHN 실적발표
4. 내일의 일정
◎ 미, 4월 소매판매, 산업생산, 3월 기업재고, 4월 수출입물가지수, 5월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
◎ 4월 수출입물가지수
※ 에이치피오 코스닥 신규상장 예정 - 음식료, 건강식품
※ 디지탈옵틱 거래재개 (감자)
◎ 피플바이오 권리락 (무상증자)
◎ 삼성전자, 갤럭시 북 프로 시리즈 출시 예정
◎ 미래에셋생명, 삼성생명, 넷마블, 코스메카코리아, 잉글우드랩, 한화 실적발표 예정
◎ 진시스템, 제주맥주 공모청약
◎ 카카오 IR