▶오늘의 Check Point!!! 2021.5.7 (금)

1. 매크로 주요 이슈

- 미국 신규실업수당 청구건수가 코로나 이후 처음으로 50만건 이하로 하회하면서 오늘 밤에 발표될 비농업고용지수 등에 관심. 일각에서는 100만개의 일자리가 새로 생겼을 것이라 관측.

- 일자리는 연준이 지속적으로 강조해온 것. 고용의 양과 질에 따라 테이퍼링을 결정할 것이라고 언급해왔기 때문에 일단 양에서 회복이 드러나면 금리와 시장에 어느정도 충격을 줄 것. (인플레이션 우려감)

- 연준에서는 보고서를 발간. 반기 금융안정보고서에서 현재 양호 vs 미래 위험은 증가 평가. 특히 나스닥 종목들이 타겟. 유럽의 바이러스 억제 실패 시나리오도 리스크로 제시. 반사수혜로 다우지수는 지속적 상승.

- 대표적으로 상업용 부동산, 보험사, 헤지펀드, 게임스탑과 같은 밈주식등을 급락 가능성이 있다고 언급.

- 우리시장도 이를 대비하는 모습을 보여. 여름이후의 연준의 움직임이 관건. 그동안 무형자산 성장주등이 정체를 보이는 가운데 철강, 구리, 해운, 조선, 은행 등의 경기민감재-금융 섹터들이 상승을 지속.

- 인플레를 걱정하나, 돈을 푸는것을 멈추지 않는 모순된 행동은 결국 부채의 평가를 낮추기 위한 미국의 전략적 행동. 중국의 쌍순환 정책과 맞물려 국내 경기민감재 섹터들을 계속 지켜볼 필요가 있어.

시장의 탐욕은 연준과 재무부의 경고에 낮춰진 상태

※ 관련뉴스

미 주간 실업보험청구 49만8천 명…팬데믹 이후 첫 50만 명 하회(상보)

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댈러스 연은 총재 "일찌감치 테이퍼링 논의 시작해야"(상보)

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월가 "4월에 100만개 신규 일자리…많게는 200만개 이상도"

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연준 "주식 등 자산 가격 너무 올라 급락 가능성" 반기 '금융안정보고서(FSR)' 발표... 금융시스템 위험 높아져

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옐런도 걱정하는데 韓 "일시적"…무시못할 인플레 경고, 근거 셋

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철광석價, 10년만에 최대치 '192달러'…포스코 여유, 현대제철 부담

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※ 관련주

2차전지 : LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 천보, 포스코케미칼, 엘엔에프, 에코프로비엠 등

반도체 : 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 피에스케이, 에스티아이, GST, 예스티, 원익IPS 등

해운/조선 : HMM, 대한해운, 팬오션, 현대글로비스, KSS해운, 현대미포조선, 한국조선해양, 현대중공업지주 등

소비/백화점/여행/화장품 : 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 아모레퍼시픽, 호텔신라 등

금융 : KB금융, 하나금융지주, 신한지주 등