송팀장
▶ 2022.8.17 (수) 오늘의 장전 이슈!!
1. 거시경제 주요 뉴스
미국증시 월마트ㆍ홈디포 실적 상회 다우지수 0.71%↑ S&P500 0.19%↑...나스닥 0.19%↓
월마트, 2분기 순익 '기대이상'...하반기 실적 경고는 유지
워런 버핏, 버라이즌 지분 축소..애플 400만주 추가 매수
사우디 왕자, 전쟁 전후 러 에너지 기업에 조용한 투자
바이든, 美16일 인플레이션 감축 법안 서명..서명 즉시 현대기아차 전기차 보조금 사라져
[뉴욕유가] 이란 핵합의 진전 기대·달러 강세에 하락
러 "겨울철 유럽 가스 가격 60% 추가 상승할 수도"
미 천연가스 가격 또 9달러대로 급등…유럽 가격 상승 영향
중국 경기 우려에 국채금리 일제히 하락…3년물 연 3.078%(종합)
중국 폭스콘 청두공장 등 가동중단…폭염에 전력난 때문
텐센트, 240억 달러 상당 메이퇀 지분 17% 매도 계획
中 IT대기업 텐센트, 당국 경고에 NFT 출시 중단한다
"부동산 시장 살리자"..중국, 개발업체 유동성 지원 지시
"韓기업 생산기지는 옛말"…첨단산업 경쟁자된 한중관계
[亞증시-종합] 美 FOMC 의사록 공개 앞두고 주춤
미국 3개월 국채 금리 2.6640 (전일 2.5910) / 미국 2년물 국채 금리 3.2678 (전일 3.1946)
● 필라델피아반도체 3,045.6 (-1.03%)
● 달러지수 106.48 (전날 106.49)
● 비트코인 $ 23,833.0 (-0.75%) / 이더리움 $ 1,868.00 (-1.78%) - Bitfinex
- 미 증시의 심리가 탐욕구간으로 진입하였습니다. 달러지수가 여전히 강한가운데 채권금리는 다시 오르고 위험자산인 증시는 상승하고 있습니다.
다만 그동안 위험자산의 견인차 역할을 하던 암호화폐는 잠시 상승세를 멈추는 모습입니다.
유가와 천연가스 가격 움직임의 괴리가 심해지고 있습니다. 러시아는 다시 천연가스를 가지고 반협박(?)을 하는 모습입니다.
'Winter is coming(겨울이 다가온다)'은 반도체 뿐만 아니라 이곳에도 적용되고 있습니다.
- 오늘 밤 미국 7월 소매지표 발표와, 내일 새벽 FOMC 의사록이 공개가 됩니다.
여기서 어떤 지표가 나오느냐에 따라 차익실현이 나올수도 있고, 좀 더 상승세가 이어질 수도 있지만 그것은 중요하지는 않다고 보입니다.
위 차트는 BOA에서 조사한 '글로벌 펀드 매니저 조사. 경제 강세 전망 비율과 주식 보유 수준 현황' 입니다.
08년 금융위기 수준으로 빠졌던 펀드매니저들의 주식보유 비중은 바닥을 치고 반등하는 모습입니다.
주식을 더 보유할지는 알 수 없습니다. 마이클버리는 2분기에 GEO라는 주식만 남기고 자신의 모든 포트폴리오를 던졌다고 합니다.
하지만 워렌 버핏은 석유업체 옥시덴탈, 쉐브론 등에 + 애플 지분을 더 매집하였다고 하네요. 극과 극의 시장 뷰입니다.
누가 맞냐 이런것은 사실 의미가 없습니다. 마이클 버리는 미래 맞추기를 좋아하는 성향이고
워렌 버핏은 맞추는 것보다는 사업 및 자산 보유 관점으로 주식 투자를 하는 현자입니다.
우리 시장은 어제로 모든 실적발표를 마감하였습니다. 아직 반기보고서를 내지 않은 기업들은 주의하셔야 겠습니다.
미국과 마찬가지로 어제 우리시장은 상승에 힘겨워하는 모습을 보였습니다. 대신 그동안 빠졌던 반도체 등의 IT전자 섹터에 수급이 몰렸습니다.
오늘도 미국의 지표와 보고서 발표를 앞두고 경계하는 심리가 강할 것으로 보여집니다. 급할게 없는 시장입니다.
- 국외 불확실성은 우크라이나 전쟁, 러시아 디폴트, 중국 코로나 봉쇄, 대만 위기, 미중 갈등, 유럽 천연가스, 유가 상승, 식료품, 원자재 상승, 미 의회 부양책, 연준의 금리인상 더욱 가속화, 양적긴축 + 한미간 금리역전, 가상화폐 시장 붕괴
그리고 미국의 경제침체 및 스태그플레이션 (or 슬로우플레이션)
- 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.
반도체, IT서비스, 게임, 2차전지, 신재생, 원전, 방산, 건설, 건자재, 로봇, 자율주행
3. 종목 & 기타 뉴스
제주반도체, 상반기 매출 910억 "실적 상승 지속"
삼성전자, DDR4 가격 인하…DDR5 전환 가속도
쌍방울 전·현직 회장 체포영장 발부.. 검찰, 수백억 횡령 혐의 포착
- DDR5의 전환이 늦는 것은 바로 인텔과 AMD 등의 CPU업체에서 신작 출시를 늦추기 때문입니다. 이때에 맞춰 서버와 PC부분에서 DDR5 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다.
그전까지는 DDR4의 재고소진, 가격인하등과 맞물려 영업이익의 하락은 피할 수 없을것으로 보입니다. 하지만 미래가 보이는 게임은 곧 끝이 날 것입니다.
4. 오늘의 일정
※ 미, 7월 소매판매, FOMC 의사록 공개, 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고(현지시간)
◎ 무인이동체 산업엑스포 개최 예정 (~19일) - 드론, 로봇, 인공지능
◎ 미, 타깃(Target), 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
◎ 동방신기 새 싱글 우츠로이(UTSUROI) 발표 예정 - 에스엠
5. 내일의 일정
◎ 무인이동체 산업엑스포 개최 예정 (~19일) - 드론, 로봇, 인공지능
◎ 미, 7월 경기선행지수, 8월 필라델피아 연준 제조업지수, 7월 기존주택판매(현지시간)
◎ EU, 7월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
◎ 폴란드와 방산 수출 본계약 체결 예정 - 현대로템, 한국항공우주, 한화에어로스페이스
※ 쏘카 코스피 신규상장 예정 - 공유경제, 렌터
◎ 엔씨소프트 IR
◎ '갤럭시Z 폴드4' 사전예약 (~22일) - 덕산네오룩스, 파인테크닉스, 세경하이테크 등
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