▶ 2022.11.22 (화) 오늘의 장전 이슈!!

1. 거시경제 주요 뉴스

샌프란 연은 총재 "금융 환경 실제보다 더 긴축…차이 고려해야"

https://bit.ly/3GBdpKT

뉴욕증시, 추수감사절 앞두고 하락…나스닥 1.09%↓마감

https://naver.me/55yHoEKK

유가 장중 한때 7% 급락…WSJ "사우디 12월 증산 논의"

https://bit.ly/3UVDLeX

골드만, 유가 전망치 하향…배럴당 100달러 제시

https://bit.ly/3Onzhva

월가 "내년 미국 스태그플레이션 올 것…연착륙 없다"

https://bit.ly/3Xg4ncd

블랙프라이데이 앞두고 유통주 주가 하락 주의보…“매출 감소에 주가도 하향 가능성 높아”

https://bit.ly/3VebEr5

"‘美 소비 버팀목’ 저축액 최대 12개월 버틴다"

https://bit.ly/3Onzq1G

디즈니 아이거 CEO '컴백'에 월가 환호…디즈니 주가 6%대 상승

https://naver.me/50o6F1uS

중국·카타르, ‘80조원 규모’ LNG 공급 계약

https://naver.me/FaSAcOwJ

시진핑 옆에 선 홍콩 행정장관 코로나 확진 판정

https://bit.ly/3Oy98K7

완화 열흘만에 최악…中 코로나19 기로에

https://bit.ly/3i42sHD

테슬라 7%-루시드 8%-니콜라 7%, 전기차 일제 폭락(종합)

https://bit.ly/3XluiiE

대만 TSMC 창업자 “美애리조나 공장서 3나노칩도 생산할 것”

https://bit.ly/3OrAAZR

한은 "소비부진은 MZ세대 부채 증가 탓"

https://bit.ly/3AynjJr

기대 인플레 꺾이나…11월 4.2%로 전월보다 0.1%p 내려

https://naver.me/IFFSOdtN

국민연금, 애플·아마존 美빅테크 투자비중 확 늘렸다

https://naver.me/FQIiWH2P

미국 3개월 국채 금리 4.2136 (전일 4.2529) / 미국 2년물 국채 금리 4.5630 (전일 4.5308)

● 필라델피아반도체 2,675.8 (-1.77%)

● 달러지수 107.82 (전날 106.97)

● 금 1,739.50 (전날 1,752.00) / 은 20.880 (전날 20.975)

● WTI 원유 80.14 (전날 80.11) / 미 천연가스 6.688 (전날 6.371) / 미국 소맥 799.50 (전날 800.50) / 구리 3.5810 (전날 3.6380)

● 비트코인 $ 15,770.0 (-3.21%) / 이더리움 $ 1,113.43 (-2.59%) - Bitfinex

- 미국 연준 의사록과 추수감사절을 앞두고 횡보장이 이어지고 있습니다.

나스닥은 테슬라등의 전기차 섹터의 부진으로 1% 이상 하락하였습니다. 

경기침체로 인한 수요감소 예상을 강하게 받고 있는 원유가격은

WSJ가 사우디의 증산보도로 7% 이상 하락하였으나 사우디가 부인하면서 만회하였습니다.

하지만 전체적으로 수요감소 영향력에서는 벗어나지 못하고 있습니다.

그리고 정말로 유가가 60대불로 가는 과정이라면 사우디는 다시 증산할 수 밖에 없습니다.

우리나라는 모레 금통위가 열립니다.

금리인상을 25~50bp 정도 할 것으로 예상합니다.

내일 뉴질랜드는 75bp 금리인상을 할 것으로 예상됩니다.

오늘 우리나라 증시도 어제와 비슷한 흐름 예상합니다. 

달러 환율이 반등폭을 채우고 난 후에 증시가 어떤 움직임을 보일지가 관심입니다. 

시장은 탐욕과 불안 심리가 공존합니다.

지금의 상승이 불안한 상승이지만, 탐욕만 부리지 않는다면 

급작스러운 상황 변경에서 잘 대응할 수 있을것이라 생각합니다.

- 공포 : 경제침체(대공황?), 환율전쟁, 핵전쟁(3차대전?), 그레이트 리셋

- 기대감 : 연준 피봇(정책 대전환), 속도조절

- 국외 불확실성은 우크라이나 전쟁, 중국 코로나 봉쇄, 대만 위기, 미중 갈등, 유럽 천연가스, 유가 상승, 식료품, 원자재 상승, 연준의 금리인상 더욱 가속화, 양적긴축 + 한미간 금리역전, 가상화폐 시장 붕괴, 

그리고 미국의 경제침체 및 스태그플레이션

- 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.

※ 시장 주목 관련섹터

관망 (게임, 엔터, OTT, 콘텐츠)

3. 종목 & 기타 뉴스

롯데건설 리스크 떠안은 롯데케미칼 “긴급상황 지났다”

https://naver.me/xNlNpsiC

추경호 “다주택자 중과는 징벌적 과세…부동산 시장 과열 때 도입, 폐기돼야”

https://naver.me/5qAPLyDT

131만명에 7.5조 종부세…서울선 4~5집 걸러 1집 낸다(종합)

https://bit.ly/3tN50MC

원희룡 "29일 사우디주택부 장관 방한"…네옴 후속조치 가시화 

https://bit.ly/3GAxCjP

원희룡 “尹, 무기 공동개발·생산 사우디에 제시…사우디, 원전 적극 요청”

https://bit.ly/3gsPL8Q

메리츠금융지주, 메리츠화재·증권 완전 자회사 편입

https://naver.me/ID1Kghkg

- 네옴시티 재료가 아직 살아있습니다. 29일날 논의할 것은 주로 전에 논의되었던 '모듈러 주택' 관련된 내용일듯 합니다.

에스와이, 덕신하우징등이 그날 부각되었고 29일날을 기대하며 한번더 부각될 수 있을것 같습니다.

다만 또하나의 모듈러 회사인 코오롱글로벌은 오히려 사우디의 스마트팜쪽으로 진출하였기 때문에 큰 연관은 없어 보입니다.

4. 오늘의 일정

◎ 11월 소비자동향조사, 3분기 가계신용(잠정) 

◎ ASML, 화성에 반도체 클러스터 착공 예정

◎ 미, 11월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간) 

◎ 휴렛팩커드(HP) 실적발표(현지시간) 

◎ 현대로템, 국내 최초 통합 수소충전소 상업운영 예정

◎ S-217622"(제품명 조코바)의 일본 긴급사용승인 여부 결정 - 일동제약 

5. 내일의 일정 

※ FOMC 의사록 공개 (현지시간) 

◎ 일본 증시 휴장 - 근로감사의 날 

◎ 미, 11월 합성 PMI 예비치, 서비스업 PMI 예비치, 제조업 PMI 예비치, 주간 MBA 모기지 신청건수, 11월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치, 10월 내구재주문, 주간 원유재고(현지시간)

◎ 뉴질랜드, 기준금리 결정

◎ 영, 예산안 및 중기재정운영계획 발표 (현지시간)

◎ NCT 드림, 日 투어 예정 - 에스엠

◎ 동원산업 거래정지(주식분할) 

◎ 한전KDN, 이사회 - 한국전력, 한전기술, YTN 등