▶ 2022.11.21 (월) 오늘의 장전 이슈!!

1. 거시경제 주요 뉴스

보스턴 연은 총재 "75bp 금리 인상 여전히 테이블 위에"(상보)

https://bit.ly/3UTc1Yp

美 10월 경기선행지수 114.9…"경기 이미 침체 시사"

https://bit.ly/3Vg4GSf

물가 진정세에도 미 연준 위원들 ‘통화 긴축’ 강조…시장 기대 제동

https://bit.ly/3hNXzSG

뉴욕증시, 연준 긴축 우려 속에 상승…다우 0.59%↑마감

https://bit.ly/3gjShhB

[뉴욕증시-주간전망] 추수감사절 앞두고 FOMC 의사록 주시

https://bit.ly/3gkbO1n

BofA '증시 베어마켓 랠리, 거의 끝나갈 것'

https://bit.ly/3UUIz49

PBOC 통화정책위원 "中 내년 GDP 목표 성장률 최소 5%는 되어야"

https://bit.ly/3TRoZEO

골드만삭스 "1년 내 코스피 11% 상승…韓주식 비중 늘려야"

https://bit.ly/3Ervx75

민주당, 금투세 2년 유예 검토…"증권거래세·양도소득세 조건 전제"

https://bit.ly/3TXIlrI

추경호 "증권세 0.15%로 인하안 시기상조"…중재안 거부

https://bit.ly/3UTchql

두 달전 1만원하던 ‘금배추’ 3천원대로 뚝…무 가격도 30% 하락

https://bit.ly/3UYgE3l

北, 김정은 꼭 닮은 딸 전격 공개…아빠 손 잡고 ICBM 발사 참관

https://bit.ly/3UURxhN

2. 이슈 설명

● 미국 10년물 국채 금리 3.829 (전일 3.769) / 미국 30년 국채 금리 3.927 (전일 3.878) 

미국 3개월 국채 금리 4.2529 (전일 4.2336) / 미국 2년물 국채 금리 4.5308 (전일 4.4605)

● 필라델피아반도체 2,724.0 (+0.18%)

● 달러지수 106.97 (전날 106.68)

● 금 1,752.00 (전날 1,762.80) / 은 20.975 (전날 20.990)

● WTI 원유 80.11 (전날 82.06) / 미 천연가스 6.371 (전날 6.401) / 미국 소맥 800.50 (전날 806.30) / 구리 3.6380 (전날 3.6800)

● 비트코인 $ 16,269.0 (-2.76%) / 이더리움 $ 1,144.41 (-6.55%) - Bitfinex

- 지난주 금요일 연준위원들이 여전히 '긴축'을 외쳤으나

시장은 결국 플러스 마감하였습니다. 

하지만 다우지수가 강했기 때문에 올랐다고 해도 '긴축'에 반응하는 섹터가 오른 것입니다.

원유가격은 경기침체 우려로 지속적인 하락진행중입니다.

내년 경기침체는 99% 예상하고 있기 때문에 유가는 선제적으로 하락중입니다.

 

- 이번주 미국시간으로 수요일 연준이 11월 FOMC 의사록을 공개합니다.

그리고 나서 다음날부터는 추수감사절 휴일입니다.

우리나라의 추석 연휴와 비슷하기 때문에 전체적으로 차익실현 및 관망세가 이어질것으로 예상됩니다.

우리나라 증시 역시 현재 수준이상으로 특별하게 상승해야할 이유가 부족합니다.

횡보면 다행이며, 지난주에 이어 조정이 어느정도 이어질것을 감안해야 겠습니다.

시장은 탐욕과 불안 심리가 공존합니다.

지금의 상승이 불안한 상승이지만, 탐욕만 부리지 않는다면 

급작스러운 상황 변경에서 잘 대응할 수 있을것이라 생각합니다.

- 공포 : 경제침체(대공황?), 환율전쟁, 핵전쟁(3차대전?), 그레이트 리셋

- 기대감 : 연준 피봇(정책 대전환), 속도조절

- 국외 불확실성은 우크라이나 전쟁, 중국 코로나 봉쇄, 대만 위기, 미중 갈등, 유럽 천연가스, 유가 상승, 식료품, 원자재 상승, 연준의 금리인상 더욱 가속화, 양적긴축 + 한미간 금리역전, 가상화폐 시장 붕괴, 

그리고 미국의 경제침체 및 스태그플레이션

- 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.

※ 시장 주목 관련섹터

관망 (게임, 엔터, OTT, 콘텐츠)

3. 종목 & 기타 뉴스

송중기X신현빈 과거 재회! '재벌집 막내아들' 최고 12.4%[종합]

https://bit.ly/3V9WRO6

빅맥값 日 3890원 vs 韓 4900원… 日 ‘엔저’ 바람에 관광객 북적[글로벌 포커스]

https://bit.ly/3Vc4aEX

롯데케미칼 1조1000억원 규모 유상증자 결정

https://bit.ly/3GBnYNY

[단독] 美 ‘어벤져스’ 제작사…넥슨, 최대주주 됐다

https://naver.me/5Bv6SMfX

빈살만 수행한 원희룡 "사우디 또 초대받았다…짧은기간 성과"

https://bit.ly/3TP0EiJ

몸만 와, 집도 차도 다 줄게”···사우디, ‘니케’ 시프트업에 통큰 제안  

https://bit.ly/3tIWtKK

대통령실 “통신 3사 5G 서비스 무책임…국민 약속 저버려”

https://bit.ly/3tMY2r0

- 지난주 금요일날 정부에서 OTT 콘텐츠 제작 업체에게 세제 혜택을 주겠다는 내용을 발표하였습니다.

그리고 래몽래인에서 제작한 드라마가 오랜만에 새롭게 화제가 되고 있습니다.

사우디가 추진하는 미래계획에서는 한국산 콘텐츠, 게임, 엔터등도 포함되어 있습니다.

몇가지 시너지 및 재료가 겹쳐서 반응하는지 지켜보셔야 겠습니다.

4. 오늘의 일정

◎ 중, 10월 대출우대금리(LPR) 발표 예정 

◎ 2022 카타르 월드컵(현지시간, ~12.18) 

◎ 유튜브, 프리미엄 가족요금 5달러 인상 예정(현지시간) 

◎ 미, 10월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)

◎ 독, 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

◎ 신풍제약, 압수수색 비자금 조성혐의 보도 관련 재공시 기한 

◎ SBW생명과학, 타법인 인수를 위한 대규모유상증자 및 경영권 양도설 관련 재공시 기한

◎ WI 거래정지 (합병)

5. 내일의 일정 

◎ 11월 소비자동향조사, 3분기 가계신용(잠정) 

◎ ASML, 화성에 반도체 클러스터 착공 예정

◎ 미, 11월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간) 

◎ 휴렛팩커드(HP) 실적발표(현지시간) 

◎ 현대로템, 국내 최초 통합 수소충전소 상업운영 예정

◎ S-217622"(제품명 조코바)의 일본 긴급사용승인 여부 결정 - 일동제약