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[장전주요이슈] JP모건의 내일 CPI 시나리오 확인 - 1.11 (수)

2023-01-11 07:56

▶ 2023.1.11 (수) 오늘의 장전 이슈!!



1. 거시경제 주요 뉴스


꿋꿋한 파월 "물가잡기, 정치적 반대 촉발하더라도…"

https://bit.ly/3XldHe1


세계은행 "침체위험 커" 경고…올해 세계성장률 3.0%→1.7% 하향(종합2보) 

https://bit.ly/3GUuOxO


뉴욕증시, 연준 행보 주시하며 상승…나스닥 1%↑마감 

https://bit.ly/3vWooYW


월가의 황제 제이미 다이먼 “연준 금리 6%까지 올릴 것”

https://naver.me/5VAPgQqP


중국, 한국인과 일본인에 단기비자 발급 전면 중단…중 외교부 ”대등한 조치”

https://bit.ly/3QrUTrn


中 차단에…기업들 '수출협상 급한데' 발동동

https://naver.me/GXRld1g1


年 5% 뚫었던 예금금리 3%대로 '뚝'

https://bit.ly/3Xgj7H4




2. 이슈 설명


● 미국 10년물 국채 금리 3.615 (전일 3.527) / 미국 30년 국채 금리 3.746 (전일 3.651

미국 3개월 국채 금리 4.6778 (전일 4.6199/ 미국 2년물 국채 금리 4.2472 (전일 4.2077)


● 필라델피아반도체 2,721.3 (+1.29%)


● 달러지수 103.28 (전일 103.21)


● 금 1,881.30 (전일 1,876.30) / 은 23.720 (전일 23.790)

● WTI 원유 74.71 (전일 74.87) / 미 천연가스 3.565 (전일 3.902) / 미국 소맥 728.50 (전일 741.25) / 구리 4.0810 (전일 4.0100)


● 비트코인 17,437.0 (+1.32%) / 이더리움 1,337.73 (+1.22%) - Bitfinex



- 미 증시는 파월 연설 의장의 발언을 소화한 후에 상승으로 마감하였습니다.

스톡홀롬에서 열린 '중앙은행 독립성'에 관한 주제에서

파월의장은 물가 안정에 대한 의지를 재차 강조하였습니다.

이미 해왔던 발언들이라 시장에 큰 영향을 주지는 않았습니다.


JP모건의 다이먼 CEO는 연준이 금리를 6% 까지 올릴것이라고 발언하였고

그 직원들은 내일 발표될 미 CPI 지표에 따른 시나리오를 제출해서 올렸습니다.





시장의 컨센서스는 6.4%에서 6.6% 입니다. 

지난 11월 CPI는 7.1%로 예상치보다 낮았습니다. 그래서 시장이 급반등 했었는데요

이번에도 예상치보다 낮으면 최대 3.5% 상승을 예상하였습니다. 물론 단기입니다.


어제 우리시장은 점심때까지 상승을 추가적으로 이어가다가
파월의 발언 경계 및 미 CPI, 내일 옵션만기일 경계감으로 보합 마감하였습니다.

환율이 하락을 지속하고 있기 때문에 
잘하면 CPI 발표를 무시하고도 상승을 이어갈 수도 있겠다는 생각이 듭니다만
이런 생각도 조심할 필요도 있겠습니다.

여하튼 최근의 가파른 반등 움직임은 신용잔고의 감소
미 금리인상의 한계노출과 정부의 구제노력덕분의 심리 개선이 주요합니다.

다만 반등의 윗부분에서 오히려 주식비중을 추가로 늘리는 것은 경계해야 합니다.


- 공포 : 경제침체(대공황?), 환율전쟁, 핵전쟁(3차대전?), 그레이트 리셋


- 기대감 : 연준 피봇(정책 대전환), 속도조절


- 국외 불확실성은 우크라이나 전쟁중국 코로나 봉쇄, 대만 위기, 미중 갈등유럽 천연가스, 유가 상승, 식료품, 원자재 상승연준의 금리인상 더욱 가속화, 양적긴축 + 한미간 금리역전, 가상화폐 시장 붕괴

그리고 미국의 경제침체 및 스태그플레이션


- 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.




※ 시장 주목 관련섹터


관망 (원전, 방산, 중동, 네옴시티, 양자컴퓨터, 양자암호, 카지노 등)




3. 종목 & 기타 뉴스


[해외건설 수주] 사우디 국부펀드, 네옴(Neom)에 이어 '디리야(Diriyah)' 새 기가 프로젝트로 지정

https://bit.ly/3kbOEvq


尹, 경제사절단과 UAE·다보스로 새해 첫 순방...원전·방산·인프라 등 ‘세일즈 외교’ 나선다(종합)

https://naver.me/5ZvoEsE2


"애플, 내년 1천만대 만든다"…K-부품사 수주 총력전

https://bit.ly/3Zsh30z


LG, 전장 사업서 삼성 제칠까…전자·마그나, 자율주행 기술 고도화 박차

https://bit.ly/3VWz97T


전기차에 필요한 리튬, 中서 50만위안 아래로…절반 더 빠질까?

https://bit.ly/3Zsj3pv


[단독] 오뚜기·CJ, 설 목전에 후추·쌈장·불고기양념 값↑

https://bit.ly/3W0WyVV





4. 오늘의 일정


※ 이창용 한은총재 스위스 바젤 [BIS 총재회의] 참석 (~1.11) 

◎ JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (현지시간, ,~12일) 

◎ 한, 12월 실업률 

◎ 12월 및 연간 고용동향 

◎ 미, 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고(현지시간)

◎ 제이웨이, 코스온, 코원플레이 상장폐지

◎ 티이엠씨 공모청약 

◎ 카카오게임즈, 아키에이지 워 사전예약 




5. 내일의 일정 


※ 옵션만기일 

※ 미, 12월 소비자물가지수, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) 

◎ JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (현지시간, ,~12일)

◎ TSMC 실적발표 - 삼성전자 

◎ 두바이 투자회사 사장 방한 예정 

◎ 중, 12월 소비자물가지수, 생산자물가지수 

◎ 카카오, 네이버와 SM엔터 지분 인수 경쟁 관련 재공시 기한


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