▶오늘의 Check Point!!! 2021.7.9 (금)
1. 매크로 주요 이슈
- 위태위태했던 10년물 금리 하락추세가 갑작스럽게 하방변동이 걸린 이유는 연준의 테이퍼링 관련 언급, 미 경기의 기저효과 상승 고점논란(peak-out), 코로나 델타 변이 확산,
ISM 제조업지수의 발표로 인한 경기둔화 가능성, 8월 잭슨홀미팅을 앞둔 안전자산 쏠림현상 등 한가지 현상으로는 말할 수 없는 복합적 상황.
- 연준의 인플레 '일시적(transitory)' 발언을 지지해주는 효과는 있었으며, 연준의 위엄을 세웠으나 썩 유쾌한 상황은 아니야.
- 중요한 것은 채권금리 하락의 속도. 갑작스런 가격 변동은 지난 2~3월에도 나타난현상이며 이는 우리나라의 증시와 환율에 지대한 압력을 끼쳐. 이번에도 마찬가지 현상 (밑의 자료 참고)
- 너무 급격한 변동은 자산의 리밸런싱 과정에서 강력한 영향을 끼칠수밖에 없게 되. 전날 옵션만기일로 빠졌다기 보다는 옵션만기일을 이용 대대적인 리밸런싱 과정의 하락으로 보는것이 합리적.
- 이제 조정의 깊이가 어느정도인지가 중요. 5월이후 코스피 지수는 처음 20일선 이탈이 나타났는데 하루만에 반등이 나올것인지 아니면 며칠~몇주간에 걸친 고통스러운 과정일지는 시간이 지나봐야
- 어제는 그동안 오르던 나스닥 빅테크 성장주들도 하락 (장후반 반발매수 유입). 금 가격의 반등. 비트코인의 하락. 어떤것이 더 빛날지 알 수 없는 혼돈의 시기 (달러지수는 상승하며 하락추세를 위협)
- 인버스베팅도 가능하겠지만 베팅이란 확신이 있어야 하는 것. 상,하방에 대한 확신이 없다면 그냥 현금비중 보유해놓고 관망이 최고의 해결책
미국 성장률 예측치. (peak-out)
※ 관련뉴스
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※ 관련주
mRNA : 진원생명과학, 올릭스, 레고켐바이오, 아이진, 한미약품, 한미사이언스 등
진단키트 : 씨젠, 엑세스바이오, 랩지노믹스, 휴마시스, 셀트리온 등
원격의료/재택 : 비트컴퓨터, 이씨에스, 유비케어, 알서포트, 이씨에스 등
제지 : 대영포장, 태림포장, 신대양제지, 대림제지, 영풍제지 등
2차전지 : LG화학, 삼성SDI, 에코프로비엠, 천보 등
해운 : 팬오션, 현대글로비스, 대한해운, HMM 등
메타버스/인터넷 : Naver, 카카오, 한빛소프트, 알체라, 선익시스템, 위지윅스튜디오 등
엔터 : 하이브, 스튜디오드래곤, 에스엠, 와이지엔터테이먼트, JYP Ent. 등
항공우주 : 한화에어로스페이스, AP위성, 쎄트렉아이, LIG넥스원 등
이재명&윤석열&최재형&김동연 등 정치테마주 등 기타 테마주
● 필라델피아반도체 3,222.81(-1.19%)
● 국제유가($,배럴), 원유재고 감소에 따른 상승
WTI +0.74(+1.02%) 72.94,
브렌트유 +0.69(+0.94%) 74.12
● 국제금($,온스), 달러지표 상승에 따른 하락
Gold -1.90(-0.10%) 1,799.60
● 달러 index, 채권금리 하락에 따른 변동
-0.24(-0.26%) 92.40
● 역외환율(원/달러), +12.00(+1.05%) 1,149.50 원
● $ 32,599.0 (-4.84%) - Bitfinex
2. 기타 이슈
2분기에 국민연금, 삼전·카카오·네이버 등 매도 | 연합뉴스
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※ 중, 6월 소비자물가지수, 생산자물가지수
◎ '블랙 위도우' 극장, OTT 동시 개봉 예정 - CJ CGV, 제이콘텐트리, OTT
◎ 국제환경산업기술&그린에너지전 (~10일)
◎ 미, 5월 도매재고지수, 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
◎ 당정, 우주산업TF 회의 - 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, AP위성, LIG넥스원
◎ 에스디바이오센서 공모청약 - 진단키트
◎ 방탄소년단(BTS), 신곡을 채운 버터 앨범 발매 예정 - 하이브
4. 내일의 일정 (21-07-12)
※ 대선후보 예비후보 등록 시작
◎ QR코드 활용 코로나19 백신 접종 증명 2
◎ 한국은행, CBDC 모의실험 연구사업 입찰 마감 예정