▶오늘의 Check Point!!! 2021.3.19 (금)
1. 매크로 주요 이슈
- 전날 우리 시장이 마감한 이후부터 미국 채권금리는 상방으로 움직이기 시작. 일본의 장기채권금리 상승, 호주 고용 서프라이즈가 1차적 명분.
- 필라델피아 3월 제조업지수가 1973년 이후 최고치. 가격지불지수도 1980년 이후 최고치 등 인플레이션을 자극하는 지표들이 나온것이 2차적 명분.
- 또한 어제 언급한대로 미중 고위급 회담, 그리고 SLR 연장에 대해서 아직 정해지지 않았으며 작년 12월보다 금리 인상을 주장한 연준위원들이 상대적으로 많아졌다는 점은 기반적 명분.
- 이로써 10년물 채권 금리 등은 코로나 터지기전의 금리 수준으로 돌아온 상황. 시장은 연준에게 확실한 답을 여전히 요구하는 상황. 며칠안에 SLR 연장 여부를 정하겠다고 한 연준의 스탠스에 눈과 귀를 여전히 귀를 기울여야 하는 상황.
- 나스닥은 기술주 위주로 3% 이상 급락. 다우지수 역시 신고가 이후 하락세를 보였으며 금융, 은행, 철도 등의 섹터는 플러스로 마감. 금리 인상에 대한 수혜주가 어디인지 명백히 보여줘.
- 전날 우리 시장을 이끌었던 반도체 지수는 필라델피아 반도체 지수가 4% 이상 하락하면서 우리 시장에 영향을 끼칠것으로 보여. 반도체 섹터가 올해의 주도섹터가 될 것이라 믿는 투자자들에게는 강력한 인내심이 요구되는 구간.
펀드매너저들의 인플레이션 기대 서베이
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※ 관련주
금융/은행 : KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등
● 3/18(현지시간) 뉴욕증시, 美 국채금리 급등 등에 하락
다우 -153.07(-0.46%) 32,862.30,
나스닥 -409.03(-3.02%) 13,116.17,
S&P500 3,915.46(-1.48%),
필라델피아반도체 2,976.22(-4.24%)
● 국제유가($,배럴), 유럽 코로나19 우려 및 미-러 갈등 고조 등에 폭락
WTI -4.60(-7.12%) 60.00,
브렌트유 -4.72(-6.94%) 63.28
● 국제금($,온스), 저가 매수세 등에 상승
Gold +5.40(+0.31%) 1,732.50
● 달러 index, 美 국채 수익률 급등세 재개 등에 강세
+0.38(+0.42%) 91.82
● 역외환율(원/달러), +2.89(+0.26%) 1,128.26 원
● 유럽증시, 영국(+0.25%), 독일(+1.23%), 프랑스(+0.13%)
2. 기타 이슈
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3. 오늘의 일정
※ 미중 고위급 회담 in 알래스카 (현지시간, ~19일)
※ 미국 선물옵션만기일 (현지시간)
◎ 안철수-오세훈 합동 여론조사 발표 예정
◎ 기재부, 3월 최근경제동향
◎ LG에너지솔루션-SK이노베이션, 배터리 분쟁 관련 국제무역위원회(ITC) 예비결정(현지시간)
◎ 동국제약, 삼일제약, 대동기어, 큐에스아이, 조선내화 주주총회
4. 내일의 일정 (21-03-22)
◎ 유렉스 연계 코스피200선물 야간거래 실시 예정(현지시간)
◎ 미, 2월 시카고 연방 국가활동지수(현지시간)
◎ 미국 내분비학회(ENDO) 개최(현지시간, ~23일)
◎ 코로나19 1차 대응요원, 아스트라제네카 백신 접종 예정
◎ 중, 3월 대출우대금리(LPR) 발표 예정
※ 하나기술 권리락 (무상증자)
◎ 이재용 삼성전자 부회장 프로포폴 의혹 관련 수사심의위원회 개최 예정
◎ 자이에스앤디 권리락 (유상증자)
◎ 남화산업, 샘표식품 주주총회
◎ 엔시스 공모청약
◎ 한전, 2분기 전기요금 발표 예정