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아이진 (185490)

2019-05-15 14:53

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성격 : 정보연관종목
테마 : 바이오
받은시각 : 2019-05-15 14:51
받은시각 주가 : 13,600



아이진 (185490)



아이진,美 FDA 임상2b 전에 1조원 규모 기술이전 논의 본격화
세계최초 비증식성 초기 당뇨망막증 유럽임상 2a 종료




아이진 대표는 6월말 데이터가 확보되는대로 비밀 사전 계약을 한 초대형 글로벌제약사와 본격적으로 기술이전을 추진한다고 했다.


기술이전 제약사는 세계 글로벌제야사 10톱안에 드는 회사인 것으로 추정된다
현재 아이진 주가는 말도안되게 저평가 되어있다




저평가에 대한 근거는 2017년도 11월달에 발행한 유증자 14,800원이고 전환사채 가격이13,800원이다. 총 금액은 180억 발행했다. 위 금액은 리픽싱을 당한 금액이다


그리고 2018년 9월에 발행한 유상증자 22,200원 전환사채 25,700원 가격으로 300억을 발행했다전환사채 최저 가격 리픽싱이 21,850원으로 마무리 되었다.


현재 아이진의 주가는 13,000원이다




** 2019년 3월~4월 회사 임원들 (주식매수 선택권행사) 주식수 266104주 가격 15530원주식수 42879주 가격 11100 총 주식수 308983주 전자공시 확인


보통 바이오회사들은 임상되는 파이프라인으로 시총을 비교하는데 이놈은 너무 저평가 되어있다
아이진의 파이프라인은 비증식성 초기 당뇨망막증 유럽임상2a종료후 올해 미국 FDA임상 2b를 진행을 추진하고 있다.


욕창치료제 임상2b가 3분기 중으로 종료될것으로 보이며, 창상 치료제 2a가 상반기 중으로 마무리 심근허혈2상이 진행중에있고 대상포진 백신이 년내 호주임상을 추진하고 있다


아이진이 주력으로 하고있는 세계최초 초기비증식 당뇨 망막증은 임상을 진행하는 글로벌제약사도없으며 아이진이 유일하게 세계최초로 진행하고 있다


아이진은 미국임상 2b를 위하여 세계최대 안과전문 cro인 오라와 계약을 했다


아이진 유원일대표는 미국임상 2b는 글로벌제약사와 공동으로 진행한다고 했다

결론은 미국임상 2b전에 글로벌제약사와 기술이전을 한다는 이야기와 마찬가지이다.


당뇨망막증 기술술출 기본이 1조 단위
기술이전료 사례 - 개발사 임상스케줄 규모 다국적제약사 시기


MOLECULAR 1/2a상 14억$ ALLERGAN 2011년 (1조6500억 계약)
OPHTHOTECH 3상 10억$ NOVARTIS 2014년 (1조1800억 계약)
REGENERON 2개임상1.2상 3.2억$ BAYER 2006년 (3770 억 계약)

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