송팀장
▶ 2022.11.16 (수) 오늘의 장전 이슈!!
1. 거시경제 주요 뉴스
G20 공동성명 초안 "중앙은행들 통화긴축 속도 적절히 조정"(상보)
USTR 대표 "바이든-시진핑 첫 대면 회담, 세계에 강력한 시그널"
"中, 외국인에 獨바이오엔테크 백신 긴급승인 고려"
美 10월 PPI 전월比 0.2%↑…CPI 이어 인플레 둔화 신호(종합)
G20 회의 참석한 젤렌스키 지금이 전쟁 끝낼 때
헤르손 빼앗긴 러, 개전후 최대 규모 공습…"700만 가구 정전"(종합2보)
나토 회원국 폴란드에 미사일 떨어져 2명 사망…러 발사 가능성(종합)
폴란드 "군대비태세 격상·나토 상호협의조항 발동 검토"
폴란드 피격에 나토, '조약 4조' 발동 관련 대사 회의 16일 소집
뉴욕증시, 물가 둔화·지정학적 긴장 속 상승…나스닥 1.45%↑마감
애틀랜타 연은 총재 "통화정책 시차있어…더 많은 금리인상 필요"
월마트, 3분기 매출 9% 급증, 월가 예상 웃돌아
10월 코픽스 3.98%로 0.58p↑…주담대 변동금리 7% 시대로
중산층, 이탈 심화…'경제 허리'가 무너진다
민주, '금투세 유예' 관련 결론 못 내..."지도부에서 결정"
미국 3개월 국채 금리 4.2320 (전일 4.1774) / 미국 2년물 국채 금리 4.3445 (전일 4.3993)
● 필라델피아반도체 2,810.6 (+3.03%)
● 달러지수 106.55 (전날 106.88)
● 비트코인 $ 16,866.0 (+2.70%) / 이더리움 $ 1,247.16 (+1.51%) - Bitfinex
- 미 생산자물가지표가 예상보다 양호하게 나오면서 시장은 한번 더 끌어올려졌습니다.
하지만 러시아가 발사한 미사일이 폴란드에 떨어졌다는 소식에 시장은 불안감에 휩싸였습니다.
일단 미 국방부에서는 확인이 필요하다고 밝혔지만
우크라이나, 라트비아등 폴란드 주변국에서는 러시아가 쐈다고 주장하고 있습니다.
러시아가 쏜게 확실하다면, 러시아는 나토에 공식적으로 공격한것이 됩니다.
일단 시장은 진정되었고, 장기 채권금리는 하락을 이어갔습니다.
증시는 전체적으로 다시 반등을 보여주었습니다.
- 공포 : 경제침체(대공황?), 환율전쟁, 핵전쟁(3차대전?), 그레이트 리셋
- 기대감 : 연준 피봇(정책 대전환), 속도조절
- 국외 불확실성은 우크라이나 전쟁, 중국 코로나 봉쇄, 대만 위기, 미중 갈등, 유럽 천연가스, 유가 상승, 식료품, 원자재 상승, 연준의 금리인상 더욱 가속화, 양적긴축 + 한미간 금리역전, 가상화폐 시장 붕괴,
그리고 미국의 경제침체 및 스태그플레이션
- 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.
반도체 소부장, PCB, 2차전지 소부장 등
3. 종목 & 기타 뉴스
韓, 중국에 2차전지 공급망 완패···"中 부품·소재 의존 점점 커져"
나델라 MS CEO, SK 최태원·엔씨 김택진 만나
사우디 아람코, 韓‧日과 블루수소 수출 협상 중
LG이노텍, 전장사업 '흑자 전환' 눈앞
삼성물산 등 5社, 네옴시티에 8.5조 투자
4. 오늘의 일정
※ G20 정상회담 (현지시간, ~16일 in 발리) - 방산, 네옴시티 등
※ 나토, '조약 4조' 발동 관련 대사 회의 소집 - 방산, 재건
◎ 아르테미스Ⅰ로켓 4차 발사 시도 예정(현지시간) - 우주항공
◎ 에어버스 CEO 방한 - 한국항공우주, UAM 관련주
◎ 영, 10월 CPI, 영란은행 총재 연설, 영국 인플레이션 청문회 (현지시간)
◎ 'Wnt 2022' 학회 - JW중외제약 (~19일)
◎ 한국 주도 국제 사이버안보 훈련 예정 (~17일) - 보안
◎ 미, 10월 소매판매, 산업생산, 9월 기업재고, 주간 MBA 모기지 신청건수, 주간 원유재고, 10월 수출입물가지수, 11월 NAHB 주택시장지수(현지시간) 4
◎ 엔비디아 실적발표(현지시간)
◎ 영, 10월 생산자물가지수(PPI), 10월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
◎ 윤대통령 해외순방 (~16일)
◎ 현대차그룹, HMG 개발자 컨퍼런스 개최 예정
◎ 금호타이어 통상임금 소송 관련 선고 공판 예정
5. 내일의 일정
※ 수능 - 10시 개장, 4시반 폐장
※ 사우디 빈살만 왕세자 방한 - 네옴시티, 건설, 감리, SOC, 게임, 원전, 수소, 5G, 2차전지, 전기차, 자율주행 등
◎ 한·네덜란드 정상회담 예정 - 원전
◎ 우윳값 인상 예정 - 매일유업, 남양유업
◎ 'Wnt 2022' 학회 - JW중외제약 (~19일)
◎ 지스타2022 (~20일) - 위메이드, 네오위즈, 크래프톤, 카카오게임즈
◎ 한국 주도 국제 사이버안보 훈련 예정 (~17일) - 보안
◎ 영 예산안 발표 예정(현지시간)
◎ 미, 어플라이드 머티어리얼즈, 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
◎ 미, 주간 신규 실업수당 청구건수, 10월 주택착공, 건축허가, 11월 필라델피아 연준 제조업지수, 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
◎ EU, 10월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)
◎ 일, 10월 무역수지(예비치)
※ 티에프이 코스닥 신규상장 예정 - 반도체 검사 장비
※ 티쓰리엔터테인먼트 코스닥 신규상장 - 게임
◎ 위믹스, 투자유의 마지막 기간 - 위메이드, 위메이드플레이, 위메이드맥스
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