회원 송팀장

    [장전주요이슈] CPI 서프라이즈. 증시도 서프라이즈 - 11.11 (금)

    2022-11-11 08:00

    ▶ 2022.11.11 (금) 오늘의 장전 이슈!!



    1. 거시경제 주요 뉴스


    美 10월 CPI 전년比 7.7%↑…올해 2월 이후 첫 7%대(종합)

    https://bit.ly/3UqbMnu


    연방기금 금리선물, 연준 12월 50bp 인상 가능성 80%대로

    https://bit.ly/3X3okTw


    WSJ "인플레 보고서로 연준 12월에 50bp 금리 인상 가능할 듯"

    https://bit.ly/3WUVrZF


    [뉴욕증시] 美 '인플레 둔화' 조짐에 일제히 폭등… 나스닥, 7.35%↑

    https://bit.ly/3A8W7Rd


    필라델피아 연은 총재 "금리 인상 속도 늦출 것으로 예상"

    https://bit.ly/3WPURw1


    샌프란 연은 총재 "CPI 둔화 환영…금리 4.5~4.75% 약간 웃돌아야"

    https://bit.ly/3TrVeKg


    댈러스 연은 총재 "인플레 7.7%로 완화돼 안도…갈 길 멀다"

    https://bit.ly/3thkXL0


    캔자스시티연은 총재 "금리인상, 꾸준하고, 신중하게 해야"

    https://bit.ly/3Urq1bB


    클리블랜드 연은 총재 "금리 더 높이 인상해 더 오래 유지해야"

    https://bit.ly/3EoZSVn


    韓·사우디 산업-투자장관 회담…농수산·신산업 협력 시동

    https://bit.ly/3A6NEy5


    러시아 푸틴, G20 정상회의 불참...외무장관만 보내기로  

    https://bit.ly/3A4IylZ


    바이든, 드디어 다음주 시진핑과 첫 대면…“상대방에 레드라인 제시”

    https://bit.ly/3NZPy9h


    칼라일도 돈 못모아 '쩔쩔'…지갑 닫은 투자자에 PEF '초긴장'[차준호의 썬데이IB]

    https://bit.ly/3A5ewym


    [단독] 얼어붙은 M&A 시장…'햄버거 빅3' 버거킹 매각 중단

    https://bit.ly/3O3f4L2


    수출입은행 해외경제연구소, 내년 韓 수주 42% 감소 전망

    https://bit.ly/3NXmFe7


    FTX 미국 법인 "거래 수일 내 중지될 수도…인출은 가능"

    https://bit.ly/3hwPHoL




    2. 이슈 설명

    ● 미국 10년물 국채 금리 3.811 (전일 4.099) / 미국 30년 국채 금리 4.059 (전일 4.272) 

    미국 3개월 국채 금리 4.1804 (전일 4.1953) / 미국 2년물 국채 금리 4.3300 (전일 4.5816)


    ● 필라델피아반도체 2,672.5 (+10.21%)


    ● 달러지수 107.96 (전날 110.44)


    ● 금 1,758.70 (전날 1,709.70) / 은 21.765 (전날 21.427)

    ● WTI 원유 86.21 (전날 85.64) / 미 천연가스 6.156 (전날 5.953) / 미국 소맥 802.50 (전날 805.90) / 구리 3.7765 (전날 3.6750)


    ● 비트코인 $ 17,854.0 (+12.31%) / 이더리움 $ 1,328.53 (+19.94%) - Bitfinex



    - CPI 결과가 서프라이즈로 나왔습니다.

    전년대비 전월대비 모두 예상치보다 낮은 수준으로 나왔습니다.


    미국 IB들에서 7.8%까지는 나왔는데 7.7%가 나오면서
    인플레이션 정점, 디플레이션의 시작? 이라는 논리가 나왔습니다.





    연준위원들도 CPI 결과에 대해 놀라움을 표현하면서
    속도조절을 언급하였습니다.
    12월 50bp 확률은 80%로 급상승 하였습니다.
    물론 그 전에 12월 CPI가 예정되어 있기 때문에 다시한번 확인해야 합니다.


    - 미 증시가 마치 한 종목처럼 엄청난 수준으로 급등하였습니다.
    숏커버링이 나온것으로도 보여집니다.

    어제 잘 버틴 한국시장은, 오늘 갭상승을 출발할 것으로 보여집니다.
    한국시장이 미국시장에 대비해 잘 오른점이 있어서 선반영인것 처럼 보여지지만
    인플레의 감소는 우리나라 무역수지에도 영향을 끼칠 수 있으며
    환율의 하락을 부추길 수 있으니 지수에 긍정적일 것입니다.

    연말 산타랠리 기대감이 다시한번 불붙겠습니다.



    - 공포 : 경제침체(대공황?), 환율전쟁, 핵전쟁(3차대전?), 그레이트 리셋


    - 기대감 : 연준 피봇(정책 대전환), 속도조절


    - 국외 불확실성은 우크라이나 전쟁, 중국 코로나 봉쇄, 대만 위기, 미중 갈등, 유럽 천연가스, 유가 상승, 식료품, 원자재 상승, 연준의 금리인상 더욱 가속화, 양적긴축 + 한미간 금리역전, 가상화폐 시장 붕괴, 크레딧스위스(CS) 붕괴

    그리고 미국의 경제침체 및 스태그플레이션


    - 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.




    ※ 시장 주목 관련섹터


    반도체, IT인터넷, 게임, 2차전지 등




    3. 종목 & 기타 뉴스


    현대그린푸드, 자동차 부품사 대원강업 인수 추진

    https://bit.ly/3Uo1qV0


    DAXA “위믹스 면밀한 검토 필요”…소명기간 일주일 연장

    https://bit.ly/3UGVmXo




    4. 오늘의 일정


    ※ 미, 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간) 

    ◎ 중, 광군제 - 쇼핑, 화장품, 의류 등 

    ◎ 십일절 (~1.11)- 쇼핑

    ◎ 美 면역항암학회(SITC) 개최 예정(현지시간, ~12일)

    ◎ 인공지능 국제산업전 (~11일) 

    ◎ 독, 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간) 

    ◎ 일, 10월 생산자물가지수(PPI) 

    ◎ MSCI 지수 편입 종목 발표 

    ◎ 윤대통령 해외순방 (~16일) 

    ◎ 위믹스, 상폐여부 결정 - 위메이드, 위메이드플레이, 위메이드맥스

    ◎ 고려아연, 삼성생명, 컴투스, 컴투스홀딩스, 넷마블, 팬오션 실적발표 예정

    ◎ 메타랩스 거래정지(주식병합)

    ◎ 한창, 2차전지 장비업체 인수 보도에 대한 재공시 기한

    ◎ 흥아해운, 발행주권의 현저한 시황변동 관련 재공시 기한 

    ◎ 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한 




    5. 내일의 일정 


    22-11-14  (월)


    ※ 미-중 정상회담 in 발리

    ◎ 아르테미스Ⅰ로켓 4차 발사 시도 예정(현지시간) - 한화에어로스페이스, 켄코아에어로스페이스, AP위성 등 

    ◎ OPEC 월간 보고서(현지시간) 

    ◎ EU, 9월 산업생산(현지시간)

    ※ 윤성에프앤씨 코스닥 신규상장 예정 - 2차전지 장비 

    ◎ CJ제일제당, 엔씨소프트 실적발표 예정 

    ◎ 현대모비스, 생산전문 통합계열사 출범 예정

    ◎ 엔씨소프트 '엔씽', 신작 'LLL' 최초 공개


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