송팀장
▶ 2023.2.2 (목) 오늘의 장전 이슈!!
1. 거시경제 주요 뉴스
파월 "올해 금리인하 없다…시장은 긴축정책 반영해야"
파월 '처음으로 재화 디스인플레 시작됐다고 말할 수 있다'
연준,예상 부합한 25bp 인상에 달러화 약세·미국채 강세 확대
뉴욕증시, FOMC 결과에 환호…나스닥 2%↑마감
수세 몰린 러시아, 중국에 영토 40% 개방…203조원 투자 유치
식량자급률 70%대로 떨어진 中 "곡식으로 장난치면 강력 처벌"
'임금 올려달라' 英 교사·공무원 등 50만명 파업…학교 문닫고 철도 멈춰
WD, 美서 1조 조달…키옥시아 인수 고삐
페북 모회사 메타 실적 예상 상회, 시간외서 18% 폭등
美FTC, 메타 반독점 소송 敗…빅테크 규제 새국면
SEMI "세계 반도체 시장, 올해 7%↓…내년 반등"
[단독] ‘최대 25% 세액공제’ 반도체 지원법, 급물살…與野, 14일 기재위 전체회의 합의
"韓 수출 개선 기대…올해 경제 경로 조심스레 낙관적"(종합)
"1000만원 넣었는데 이자 月 3만원"…은행 예금서 등돌린다
- 시장은 파월의 경고와 우려를 무시하는 움직임을 보였습니다.
나스닥 시장은 빅테크 위주의 상승을 기반으로 2% 상승하며 전고점을 경신하였습니다.
파월이 인플레와 긴축을 외쳤으나, 한마디 던진 '디스인플레'에 시장이 오히려 화답하였습니다.
그래서 다우지수는 하락하였으나 그동안 다우보다 못한 나스닥이 지속적 상승중입니다.
지난 1.18 다우와 나스닥의 차별화가 시작되었다 말씀드렸는데
그 흐름이 지속적으로 이어지고 있습니다. (1.18 장전이슈 참고)
파월이 뭔 말을 하든 내 갈길 간다 하는 심리가 유지되고 있습니다.
어제 우리증시는 삼성전자, SK하이닉스 등에 다시 수급이 들어왔고
인공지능, 로봇 섹터가 FOMC를 앞두고 차익실현이 나왔으나
셀트리온 위주의 바이오, 에코프로비엠의 2차전지 쪽, 메타버스, 항공주우등에 수급이 들어오면서
순환매가 이어지며 쉽게 이 흐름이 끝나지 않을것임을 보여주었습니다.
이제는 '디스인플레'에 시장이 초점을 둘 것입니다.
디스인플레에서 잘못 정책을 유지하면 '디플레이션'이 발생합니다.
채권가격 상승(채권금리 하락)은 시장이 이 '디플레이션'을 경계하는 것을 보여줍니다.
3월 중국의 양회가 예정되어 있습니다.
중국의 경제부양 정책이 전세계 물가를 끌어올리는것이 확인되기 전까지는
시장은 탐욕심리를 유지할 것으로 보입니다.
일단 오늘 애플 실적, 유럽중앙은행 발표와 내일 1월 고용지표 등 굵직한 이슈등을 확인하겠습니다.
이 탐욕에 더 깊이 몸을 담굴 것인지, 적당히 몸을 담굴것인지
아니면 지금부터 빠져나올 것인지는 개개인의 선택입니다.
- 공포 : 경제침체(대공황?), 환율전쟁, 핵전쟁(3차대전?), 그레이트 리셋
- 기대감 : 연준 피봇(정책 대전환), 속도조절, 미중 긴장 완화, MSCI 선진지수에 한국 편입
- 국외 불확실성은 우크라이나 전쟁, 중국 코로나 봉쇄, 대만 위기, 미중 갈등, 유럽 천연가스, 유가 상승, 식료품, 원자재 상승, 연준의 금리인상 더욱 가속화, 양적긴축 + 한미간 금리역전, 가상화폐 시장 붕괴,
그리고 미국의 경제침체 및 스태그플레이션
- 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.
관망 (반도체, 2차전지, 전기차, 리튬, 폐배터리, 리오프닝, 우주항공, 메타버스, 게임, 신재생)
3. 종목 & 기타 뉴스
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전국 덮친 '역전세 폭풍'…경기 석달새 1만건 '최고'
4. 오늘의 일정
※ 애플, 알파벳(구글), 머크, 스타벅스, 포드 실적발표(현지시간) - LG이노텍
※ 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)
※ 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)
◎ 미, 주간 신규 실업수당 청구건수, 12월 공장주문, 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)
◎ 글로벌 반도체 박람회 '세미콘 코리아' 개최 예정 (~3일)
◎ 한, 1월 소비자물가동향
◎ 산업부 수소 발전 조성 추진 - 유니크, 진성티이씨, 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀 등
◎ 한국타이어앤테크놀로지, '2대 주주' 한국타이어, 한온시스템 손 턴다 보도에 대한 재공시 기한
◎ 금양, 8,000억원 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시 기한
5. 내일의 일정
※ 미, 1월 고용동향보고서, 1월 ISM 비제조업지수, 1월 서비스업 PMI 확정치, 1월 합성 PMI 확정치, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
◎ 글로벌 반도체 박람회 '세미콘 코리아' 개최 예정 (~3일)
◎ EU·우크라 정상회담 예정(현지시간) - 재건(대모, 현대에버다임)
◎ 중, 1월 차이신 종합, 서비스업 PMI
◎ 일, 1월 서비스업 PMI 확정치
◎ EU, 1월 서비스업 PMI 확정치, 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
◎ LG에너지솔루션, 이스즈자동차에 1조원 규모 배터리 공급 보도에 대한 재공시 기한
◎ DL, DL이앤씨, NAVER, 실적발표 예정
◎ 삼천당제약, 먹는 인슐린 2000억 투자 유치 추진 보도에 대한 재공시 기한
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