▶ 2023.3.27 (월) 오늘의 장전 이슈!!

1. 거시경제 주요 뉴스

은행권 공포 확산…도이치방크 주가 10% 급락

https://bit.ly/3U0IYTf

美옐런 재무, 금융안정감독위원회 비공개 회의 소집

https://bit.ly/3TNg34B

라가르드 '유로존 은행 탄력적…ECB, 필요시 유동성 공급' 

https://bit.ly/3TNfUhM

獨 최대은행 '도이체방크', CS 다음 차례가 아닌 이유

https://bit.ly/3TNv7iE

뉴욕증시, 유럽 은행권 우려 속에 상승…다우 0.4%↑마감

https://naver.me/G1FAqqVP

무디스 "美 SVB발 은행 위기, 경제 전반으로 확산할 수도" 

https://naver.me/FOhTYFgx

SVB 사태로 중소은행 못 믿는 미국인…2주간 716조원 인출

https://naver.me/xPphqo2u

Fed 카시카리 "은행 위기로 경기침체 더 가까워져"

https://naver.me/53B4kZyK

'7000조원' 美 상업용부동산 대출, 금융시장 제2 뇌관 되나

https://bit.ly/3GgT7Wf

'위기설' 美 FRB은행, 회장 보수는 230억원…사주 일가 '돈방석' 

https://bit.ly/3lMkXm3

우크라 대통령실 "젤렌스키·시진핑 정상회담 추진 난항"

https://bit.ly/3JPG52E

푸틴 “벨라루스에 전술핵 배치 결정”…서방 우크라 지원 경고

https://bit.ly/3Kc2M2G

집 비어있으면 세금 부과…'빈집세' 최초 도입하는 일본

https://naver.me/5E3OmkuG

토스뱅크, ‘먼저 이자 받는 예금’ 출시… 연 3.5% 금리

https://bit.ly/3K9NL1f

[단독] 주담대 연체 55% 급증 최악…신용대출 연체도 사상 최대

https://bit.ly/3JK2DC1

"범현대가 건설사도 미분양에 법정관리"…피 마르는 지방 중소건설사들

https://bit.ly/3FT3WNZ

“거래 폭증, 집값 오른다?"...알고보니 ‘착시’ 거래였다

https://bit.ly/3lCU8AN

챗GPT에서도 최신 정보 사용 가능...‘플러그인’ 기능 출시 - AI타임스

https://bit.ly/3Ziixcs

● 미국 10년물 국채 금리 3.372 (전일 3.414) / 미국 30년 국채 금리 3.644 (전일 3.681)

미국 3개월 국채 금리 4.6645 (전일 4.6611) / 미국 2년물 국채 금리 3.7667 (전일 3.8246)

● 필라델피아반도체 3,121.3 (-1.67%)  (전일 3,174.4)

● 달러지수 103.02 (전일 102.59)

● 금 1,995.55 (전일 1,994.95) / 은 23.293 (전일 23.192)

● WTI 원유 69.62 (전일 69.48) / 미 천연가스 2.280 (전일 2.151) / 미국 소맥 689.90 (전일 658.40) / 구리 4.0800 (전일 4.0977)

● 비트코인 $ 28,059.0 (전일 28,372.0) / 이더리움 $ 1,777.56 (전일 1,813.65) - Bitfinex

- 은행위기가 아직 끝나지 않고 지난주 금요일에는 독일 도이체방크가 문제를 일으켰습니다.

다만 ECB의 빠른 (말로써) 진화로 인해 시장은 안도감을 찾았지만

도이체방크 CDS는 신고가를 경신하며 불안감을 보이고 있습니다.

CS는 스위스은행이 중간에 보증을서서 라이벌회사인 UBS가 인수라도 했지만

독일내에서는 사줄 은행도 없습니다. 그만큼 '대마' 입니다.

어쨌든 이번 은행 위기는 은행이 부실자산을 가지고 있는게 아니라

당장 인출을 대비할 현금이 부족해서 발생하는 문제라는 분석이 지배적입니다.

그래서 주식시장은 공포상태를 유지중이지만, 패닉(공황)상태는 아닙니다.

'돈'의 흐름은 여전히 주식시장에 머물러 있습니다.

우리시장도 여전히 소수섹터 위주로 지수를 유지하고 있습니다.

반도체 포함 IT 소부장 vs 로봇, 인공지능, 2차전지 소재, 부품 등등

이 치열한 기싸움 중입니다. 

내일 마이크론 실적발표가 또 하나의 분수령이 될지 봐야겠습니다.

이제 큰 일정은 4월 일본은행 신임총재 취임

5월 3일 FOMC 예정이지만 주요한 포커스는 

6.14일 FOMC(점도표)와 7월 미국 부채한도 이슈입니다.

국내 한정 이슈로는 4월에 부동산 PF만기가 도래합니다.

시장에서는 무슨일이든지 일어날 수 있기에

욕심을 부리지 않는것이 장기적인 성공투자를 위한 해답입니다.

- 공포 : 경제침체(대공황?), 환율전쟁, 핵전쟁(3차대전?), 그레이트 리셋

- 기대감 : 연준 피봇(정책 대전환), 속도조절, 미중 긴장 완화, MSCI 선진지수에 한국 편입

- 국외 불확실성은 우크라이나 전쟁, 대만 위기, 미중 갈등, 유럽 천연가스, 유가 상승, 식료품, 원자재 상승, 연준의 금리인상 가속화, 양적긴축 + 가상화폐 시장 붕괴, 

그리고 미국의 경제침체 및 스태그플레이션

- 긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.

※ 시장 주목 관련섹터

반도체, 시스템반도체, 반도체장비 vs 로봇, 인공지능, 2차전지 소재

3. 종목 & 기타 뉴스

LG엔솔, 美 애리조나에 원통형·ESS LFP 배터리 공장 짓는다…"7.2조원 투자"

https://bit.ly/3LVwRos

엘앤에프, 대구 양극재 3공장 7월 완공…자사 최대 공장, 테슬라 수요 대응

https://bit.ly/3z6b9Gu

에코프로 한국판 밈 주식분석 꺼리는 증권사

https://bit.ly/3FVJhsC

"사우디 빈 살만 · UAE, 머스크의 스페이스X에 수억 달러 투자계획"

https://bit.ly/3Kc3pJA

삼천당제약,아일리아 바이오시밀러 'SCD411' 임상3상서 동등성 입증

https://bit.ly/3FViH2F

'저작권 효자' K게임 휘청… 中점유율 1%P만 줄어도 5천억 타격

https://bit.ly/3KaUbgD

삼성전자 300조 투자, ‘소부장’ 기업부터  주가 뛰었다

https://bit.ly/3FOUifd

이재용, 中서 '미래 먹거리' MLCC 챙겼다

https://bit.ly/3K7QLv4

4. 오늘의 일정

◎ 미, 3월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간) 

◎ 브라질 룰라 대통령 방중 (~31일) 

◎ 마잉주 전 대만 총통 방중 (~4.7) 

◎ 바이두 어니봇 클라우드 및 응용 서비스 출시 예정 

※ 한화리츠 코스피 신규상장 예정 

◎ 쎌마테라퓨틱스 상장폐지

◎ 디아블로 4 오픈베타 (~27일) - 한빛소프트, 주연테크 등

5. 내일의 일정

※ 미, 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간) - 삼성전자, SK하이닉스 

※ 일본 휴장 

◎ 상하이 국제 섬유직물 박람회 개최

◎ 2월 무역지수 및 교역조건

◎ 미, 3월 소비자신뢰지수, 3월 리치몬드 연방 제조업지수, 1월 주택가격지수, 1월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수, 2월 상품수지(현지시간) 

◎ 월그린 실적발표(현지시간)

◎ 마잉주 전 대만 총통 방중 (~4.7) 

◎ 대통령 주제 저출산위원회 예정